Les preneurs fermes exercent entièrement l’option de surallocation.

Montréal, Québec, le 17 août 2020 – TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), chef de file nord-américain de l’industrie du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui la clôture de son placement négocié précédemment annoncé d’actions ordinaires aux États-Unis et au Canada. TFI International a émis un total de 5 060 000 actions, dont 660 000 actions par suite de l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option de surallocation. Les actions ont été émises à un prix unitaire de 43,25 $ US, soit l’équivalent de 57,32 $ CA par action, selon le taux de change de la Banque du Canada au moment de l’établissement du prix, pour un produit brut de 218 845 000 $ US à TFI International (environ 290 millions $ CA).

TFI International prévoit affecter le produit net du placement à son fonds de roulement et à la réduction de l’encours d’une de ses facilités de crédit, augmentant ainsi le montant de liquidités disponibles dans ladite facilité de crédit pour utilisation future par TFI International. TFI International pourrait ultérieurement utiliser la facilité de crédit pour les besoins généraux de la Société, y compris des acquisitions.

Le placement auprès du public a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan en tant que co-chefs de file ; avec RBC Capital Markets et UBS Investment Bank en tant que teneurs de livres conjoints ; et Cowen, National Bank of Canada Financial Inc., Stephens Inc., Stifel et Wolfe Capital Markets and Advisory en tant que cogestionnaires.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans un État ou une province ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l’État ou de la province ou du territoire en question.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés dans le présent communiqué sont des « informations prospectives ou des énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables canadiennes, ainsi que de l’article 27A de la Securities Act of 1933 des États Unis, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 des États Unis, dans sa version modifiée, et ces énoncés sont assujettis aux règles d’exonération créées par ces articles et par la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, des États Unis, sous sa forme modifiée, y compris les déclarations concernant l’utilisation des produits du placement public. Ces énoncés prospectifs sont définis par l’utilisation de termes et d’expressions comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « prévoir », « planifier », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou des expressions semblables, ainsi que la forme négative de ces termes, y compris la mention de certaines hypothèses, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de TFI International, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les informations prospectives. Les renseignements prospectifs que comprend le présent communiqué représentent les attentes de TFI International à la date du présent communiqué (ou à la date indiquée de leur formulation) et, par conséquent, peuvent être modifiés après cette date. Toutefois, TFI International décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, à moins que la loi applicable ne l’exige.